分析期間 — | 比較基準:0050 元大台灣 50
台股輸入代碼(如 0050、2330),美股輸入代號(如 VT、AAPL);比例加總需為 100%
有標的因歷史資料不足而未納入分析
健檢需要至少 3 年的歷史資料才有參考價值。以下標的已自動排除,其餘標的的比例已等比放大到 100% 後再分析。
配置、報酬、風險三個面向一次看
依持有比例排序
組合 vs 大盤
組合 vs 大盤
五個維度標準化成 0~100 分,越外圈越好
「Inv」代表反轉計分:波動率、回撤的數值越低,分數越高
Beta ,白話解釋如下
大盤跌 10%,
你的組合預估跌
從起點投入 100 元,一路滾到今天
起點皆為 0%,每月一個觀測點
每個時點距離前波高點跌了多少
0% 代表正在創新高;越往下代表離前高越遠
報酬有沒有穩定地來,而不是靠一兩個月撐起來
綠色為正報酬、紅色為負報酬,顏色越深幅度越大
在歷史上任一週買進並持有 N 段時間,最後是賺錢的機率(資料不夠長的持有期間不顯示)
誰在幫你賺錢、誰在拖後腿,以及它們是不是其實都在押同一件事
各檔對總報酬的貢獻(權重 × 期間報酬),綠色加分、紅色扣分
1.00 代表完全同漲同跌;顏色越深相關性越高,分散效果越差