投資組合健檢

分析期間 — | 比較基準:0050 元大台灣 50

你的資產配置 市場大盤 0050 示範資料

輸入你的投資組合

台股輸入代碼(如 0050、2330),美股輸入代號(如 VT、AAPL);比例加總需為 100%

持有標的與比例
合計 0.0%
目前顯示示範資料。輸入你的組合後按「開始分析」,會用實際歷史資料計算。
01

總覽

配置、報酬、風險三個面向一次看

資產配置

依持有比例排序

10
檔標的

    報酬分析

    組合 vs 大盤

    風險分析

    組合 vs 大盤

    02

    綜合表現

    五個維度標準化成 0~100 分,越外圈越好

    綜合表現雷達圖

    「Inv」代表反轉計分:波動率、回撤的數值越低,分數越高

    Beta:跟著大盤一起波動的幅度

    Beta ,白話解釋如下

    大盤跌 10%,
    你的組合預估跌

    市場大盤
    -10.0%
    你的組合

    03

    累積報酬走勢

    從起點投入 100 元,一路滾到今天

    累積報酬率

    起點皆為 0%,每月一個觀測點

    04

    回撤走勢

    每個時點距離前波高點跌了多少

    回撤幅度

    0% 代表正在創新高;越往下代表離前高越遠

    05

    一致性分析

    報酬有沒有穩定地來,而不是靠一兩個月撐起來

    每月報酬率熱力圖

    綠色為正報酬、紅色為負報酬,顏色越深幅度越大

    負報酬 正報酬

    正報酬機率

    在歷史上任一週買進並持有 N 段時間,最後是賺錢的機率(資料不夠長的持有期間不顯示)

    06

    持股健檢

    誰在幫你賺錢、誰在拖後腿,以及它們是不是其實都在押同一件事

    個股貢獻排行

    各檔對總報酬的貢獻(權重 × 期間報酬),綠色加分、紅色扣分

    相關性矩陣

    1.00 代表完全同漲同跌;顏色越深相關性越高,分散效果越差

    低相關 高相關